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l IFE: nº 4.797 - 03 de junho de 2019 Índice Regulação
e Reestruturação do Setor Empresas Leilões Oferta e Demanda de Energia Elétrica Energias Renováveis Gás e
Termelétricas Economia Brasileira Biblioteca Virtual do SEE
Regulação e Reestruturação do Setor 1 GESEL: novo Portal dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica (CCs) Dada a grande importância dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica (CCs), o Projeto de P&D “Instrumentalização e Sistematização da Capacitação dos Conselhos de Consumidores”, desenvolvido pelo GESEL-UFRJ com apoio financeiro do grupo EDP, desenvolveu um Portal com o objetivo de promover a divulgação dos Conselhos e suas ações, bem como fornecer informação de qualidade e fácil acesso aos Conselheiros e consumidores. O portal possibilita ainda a capacitação dos membros do Conselho através de uma plataforma de Ensino a Distância (EAD) onde podem ser oferecidos cursos de interesse dos Conselhos. Neste sentido, os CCs, em um contexto de transformações tecnológica e comercial no Setor Elétrico, são estimulados a aperfeiçoar seus instrumentos de representatividade frente aos agentes do setor. O Portal pode ser acessado através do link: http://consumidor.gesel.ie.ufrj.br/ (GESEL-IE-UFRJ – 03.06.2019) 2 Artigo de Amilcar Guerreiro (Cepel): “O Cepel e a Modernização do Setor Elétrico” Neste artigo, o diretor-geral do Cepel, Amilcar Guerreiro, discorre sobre a necessidade de o setor elétrico preparar-se para o processo de transição energética, que gira em torno, primordialmente, de um novo perfil de consumidor. Segundo o autor, todo este movimento de modernização resulta e dependerá de avanços e investimentos em P&D+I, área-fim das atividades do Cepel. Neste contexto, Guerreiro ressalta que o Cepel pode oferecer contribuição singular ao processo de modernização, tanto pelo grau de especialidade de seu quadro técnico, quanto pelas soluções tecnológicas que desenvolve e por sua infraestrutura laboratorial multidisciplinar. Para ler o texto na íntegra, clique aqui. (GESEL-IE-UFRJ 03.06.2019) 3 MME: Roraima está melhor do que no ano passado Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a situação hoje em Roraima está “longe de ser boa” em termos de fornecimento de energia, mas está melhor do que no ano passado quando o Estado utilizava energia vinda da Venezuela e sofria muitos blecautes. O leilão de geração de Roraima contratou 263,5 MW em potência disponível a um preço médio de R$ 833/MWh, representando economia de 35% em relação ao preço médio do parque termelétrico atual. De acordo com Sandoval Feitosa, diretor da Aneel, haverá redução no custo do encargo, mas o que será efetivamente cobrado do consumidor ainda não pode ser calculado. (Valor Econômico – 31.05.2019) 4 Leilão vai ajudar Roraima a crescer e se desenvolver, diz governador 5 Conta de luz terá bandeira verde em junho, sem custo adicional A Aneel informou há pouco que a bandeira tarifária nas contas de luz em junho será verde. A agência afirmou que, embora junho seja um mês “típico da estação seca”, a previsão hidrológica “supera as expectativas”. Para junho, a Aneel identificou a tendência de vazões acima da média histórica para o período. Isso, segundo o órgão, possibilita a manutenção dos níveis dos principais reservatórios das hidrelétricas. (Valor Econômico – 31.05.2019) 6 EPE publica revisão das Instruções para Apresentação de Propostas de Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados A Portaria MME nº 67/2018 estabelece que os Agentes de Distribuição dos Sistemas Isolados devem elaborar propostas de planejamento para atendimento aos seus mercados consumidores e encaminhá-las à EPE até o dia 30 de junho de cada ano, cabendo a esta a avaliação técnica das propostas de forma a subsidiar a aprovação do planejamento pelo MME. Para nortear os Agentes de Distribuição na elaboração dessas propostas, a EPE publica a revisão das "Instruções para Apresentação de Proposta de Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados" e disponibiliza a planilha eletrônica que será utilizada no ciclo 2019. Acesse as instruções e a planilha aqui. (EPE 31.05.2019) 7 Aneel definiu em R$ 39,2 mi o repasse da Conta Bandeiras A Aneel definiu em R$ 39,2 milhões o repasse as concessionárias de distribuição de energia elétrica credoras da Conta Bandeiras. O valor é referente as operações de abril de 2019 e os repasses deverão ser efetuados até 6 abril de 2019. Conforme o despacho nº 1525, publicado no DOU desta sexta-feira, 31 de maio, os valores serão repassados a 33 concessionárias. Enel Distribuição SP, Cemig D, Light, Copel D e Celesc D receberão os maiores montantes, com respectivamente, R$ 4,8 milhões, R$ 3,8 milhões, R$ 3,5 milhões, R$ 2,9 milhões e R$ 2,7 milhões. (Agência CanalEnergia – 31.05.2019) 8 Seminário internacional sobre Monitoramento e Avaliação da Regulação é promovido pela Aneel 9 UHE Mascarenhas de Moraes recebe outorga para uso da água até 2024 A ANA publicou a outorga, que autoriza o uso da água do rio Grande até 2024 para geração de energia pela hidrelétrica Marechal Mascarenhas de Moraes (MG-476 MW), operada por Furnas. Segundo a ANA, a autorização faz parte do 1º lote de outorgas para hidrelétricas em decorrência da resolução conjunta ANA/Aneel nº1.305/2015, que define diretrizes para outorgas de aproveitamentos hidrelétricos em operação comercial em águas da União – interestaduais e transfronteiriças. De acordo com a outorga, as condições de operação do reservatório da hidrelétrica, também conhecida como hidrelétrica do Peixoto, serão definidas pela ANA em articulação com o ONS. Além disso, a ANA poderá alterar ou adicionar condições operativas em relação àquelas já contidas na Outorga nº 1.004/2019. (Aneel – 31.05.2019) 10 Artigo de Adriano Pires: “Solução para um mundo em transformação”
Empresas 1 Eletronorte: Leilão para o ACL é anunciado A Eletronorte promoverá no dia 4 de junho leilão de venda de energia convencional no ACL para o mês de maio de 2019, com entrega no centro de gravidade do submercado Norte. O certame será realizado em plataforma eletrônica e terá duas fases, com lances de quantidade de energia comprada e de preço com incremento em reais. O lote mínimo será de 1 MW médio e o lance inicial de, no mínimo, 5 MW médios. Para mais informações, acesse aqui. (Agência CanalEnergia – 31.05.2019) 2 Cemig: Demanda deve crescer para 28 TWh em 2023 A Cemig revelou que a projeção de crescimento de mercado em sua área de concessão de distribuição deverá passar de um volume de 25,2 TWh reportado em 2018 para 28 TWh no ano de 2023. As projeções acerca do volume de energia transportado também é de crescimento de 19,2 TWh para 21,5 TWh. Os investimentos da empresa deverão somar R$ 6,5 bi no ciclo de 2019 a 2023. Nesse período os aportes deverão situar-se na casa de R$ 1,2 bi ao ano. Este ano a previsão é dessa ordem e no ano de 2020 que fica próximo de R$ 1,5 bi. (Agência CanalEnergia – 31.05.2019) 3 Light: Oferta pública de ações será avaliada para pagamento de dívidas A Light informou nesta sexta-feira que considera realizar uma oferta pública primária de ações, com esforços de distribuição no Brasil e no exterior. Os recursos captados seriam destinados a pagamento de dívidas. Segundo a Light, a operação poderá contar ainda com uma parcela secundária de acionistas da companhia. (Reuters – 31.05.2019) 4 Taesa: Aquisições de participações em Transmissão são concluídas 5 EDP: Nova ETD em São José dos Campos demandou R$ 17,4 mi em investimentos A EDP inaugurou oficialmente a Estação de Transformação de Distribuição de Energia (ETD) Vila Paiva, em São José dos Campos. A obra contou com um investimento de R$ 17,4 mi que possibilitará a expansão em 12% da capacidade do sistema. Além disso, a unidade soma-se a outras sete ETDs já existentes no município, ampliando a disponibilidade operativa regional. (Agência CanalEnergia – 31.05.2019)
Leilões 1 EPE: Informe técnico de lotes previstos para LT 2/2019 Nesta sexta-feira (31), foi publicado o Informe Técnico sobre os lotes previstos para o próximo leilão de transmissão, estimado para ocorrer em 19 de dezembro de 2019. O leilão, com a atual composição de lotes, contém cerca de 2.380 km de linhas de transmissão, 7.900 MVA em capacidade de transformação, com obras em 12 estados e investimentos previstos de aproximadamente R$ 4 bi. Essas obras são provenientes de estudos de expansão da rede de transmissão realizados na Superintendência de Transmissão de Energia (STE) com apoio da Superintendência de Meio Ambiente (SMA), ao longo de 2017 e 2018. O informe contém a síntese dos lotes e descrições sucintas dos principais benefícios técnicos que as novas instalações trarão para o Sistema Interligado Nacional. Clique aqui para acessar o informe. (EPE – 31.05.2019)
Oferta e Demanda de Energia Elétrica 1 PLD recua e fica no piso em todo o país O PLD recuou em todo o país e ficou estabelecido no patamar mínimo em todos os submercados. De acordo com a CCEE, o valor está equalizado em R$ 42,35/MWh na primeira semana de junho. Esse valor representa uma redução de 67% nos submercados Sudeste/Centro-Oeste e Sul, onde na semana passada estava em R$ 128,33/MWh. Segundo comunicado da câmara, a principal responsável pela redução do PLD foi a estimativa mais otimista de afluências para as próximas semanas. (Agência CanalEnergial – 31.05.2019) 2 Fator MRE e ESS de maio e junho O fator de ajuste do MRE para o mês de maio de 2019 está estimado em 92,4%, e a previsão para junho é de 70,5%. O ESS previsto para maio de 2019 está em R$ 210 milhões, sendo R$ 89 milhões referentes à restrição operativa e R$ 121 milhões referentes à reserva operativa de potência. Para junho de 2019, a previsão é de R$ 11 milhões, sendo R$ 9 milhões referente às restrições operativas e R$ 2 milhões à reserva operativa. (Agência CanalEnergial – 31.05.2019) 3 Resenha Mensal: queda de 2,9% no consumo de energia elétrica em abril O consumo nacional de eletricidade totalizou 39.534 GWh em abril, mostrando variação negativa de 2,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior, o que não se observava desde junho de 2018. As três maiores classes consumidoras de energia apresentaram redução no montante mensal em abril, com recuo mais acentuado na classe industrial (-6,0%), onde se sobressaíram os ramos extrativo de minerais metálicos (-13,4%) e o metalúrgico (-11,8%). A paralisação das atividades de minas de minério de ferro em Minas Gerais após o desastre ambiental em Brumadinho/MG em janeiro de 2019 vem impactando o consumo industrial no ano. A demanda das classes residencial e comercial em abril foram reduzidas em 1,9% e 1,5% respectivamente. (EPE – 31.05.2019) 4 ONS prevê aumento de 3,5% de carga para junho A carga de energia no Brasil em junho deverá crescer 3,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado, enquanto a região com as principais hidrelétricas do país, o Sudeste, terá chuvas acima da média, informou o ONS nesta sexta-feira, dia 30 de maio. As chuvas no Sudeste deverão atingir 107% da MLT, enquanto no Sul a expectativa é de precipitações em 236% da média. No Norte, a previsão é de 108%. Apenas o Nordeste terá chuvas mais fracas que o normal, em 59% da média histórica, segundo o ONS. O nível de produção das hidrelétricas, principal fonte de energia do Brasil, é um dos fatores na metodologia da Aneel para estabelecer as bandeiras tarifárias, que podem resultar em custos extras aos consumidores no caso de uma menor oferta de geração. As contas de luz dos brasileiros tiveram em maio bandeira tarifária amarela, que gera um custo adicional de 1 real a cada 100 kilowatts-hora consumidos. (Reuters – 31.05.2019) 5 Níveis dos reservatórios pelo Brasil Os reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste terminam a semana sem alterações no seu volume útil em relação ao dia anterior, ficando em 47,2%. A informação consta na operação do SIN da última quinta-feira (30/05) reportada pelo ONS no seu IPDO, que mostra a ENA aparece com 93% da MLT e a armazenada admite 95.924 MW. A hidrelétrica de Furnas trabalha com 51,32% e a usina de Nova Ponte, com 43,37% da capacidade. Já o subsistema Sul contou com um aumento considerável de 3,4% na capacidade de armazenamento, que chegou a 68,1%. A energia armazenada afere 14.024 MW mês e a ENA está em 135% da MLT. As UHEs G.B Munhoz e Passo Fundo funcionam, respectivamente, com volumes de 66,03% e 52,80%. A região Norte não contou com variação nos níveis, que permaneceram em 73,5%. A energia armazenada apresenta 11.059 MW mês e a ENA está em 70% da MLT. A usina de Tucuruí opera a 99,69%. O Nordeste do país também não registrou mudanças no volume, que permaneceu em 73,5%. A energia armazenada aparece com 30.045 MW mês e a ENA em 55% da MLT armazenável acumulada no mês. A hidrelétrica de Sobradinho trabalha a 47,72% de sua capacidade. (Agência CanalEnergial – 31.05.2019) 6 Linhão da Eletronorte desliga após tentativa de furto a torre no Maranhão Uma tentativa de furto de peças de uma torre de transmissão da Eletronorte no Maranhão derrubou a estrutura e provocou o desligamento da linha que liga as subestações São Luís II e São Luís III, no interior do estado. O incidente interrompeu o fornecimento de energia aos clientes da Cemar nas regiões de Olho D’água, Araçaji, São Francisco, Turu Cohatrac, Maiobão e são José de Ribamar, na noite da última terça-feira, dia 28 de maio. A carga interrompida foi transferida da Subestação São Luís III para a SE São Luís I, enquanto equipes de manutenção trabalhavam para restabelecer a operação da linha. A Eletronorte informou que registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e solicitou a abertura de inquérito pela Polícia Federal, responsável pela apuração de crimes contra órgãos e empresas federais. (Agência CanalEnergial – 31.05.2019)
Energias Renováveis 1 Comissão promove debate sobre geração de energia fotovoltaica A Comissão de Minas e Energia da Câmara promove audiência pública nesta terça-feira (4) para debater a geração distribuída de energia fotovoltaica. Autor do requerimento, o deputado Rafael Motta (PSB-RN) quer sugestões para aperfeiçoamento da legislação a fim de facilitar o uso desse tipo de energia renovável. Segundo Motta, a disseminação da energia fotovoltaica ainda esbarra “em barreiras econômicas, burocráticas ou interpretativas quanto à norma em vigência”. Foram convidados para a audiência pública: o diretor da Aneel, Rodrigo Limp; o diretor-presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia do Rio Grande do Norte (CERNE), Darlan Santos; e representantes do MME e entidades do setor. O debate ocorre às 14h30 desta terça-feira, no plenário 14. (Agência Câmara – 31.05.2019) 2 EGP finaliza venda de ativos renováveis para a chinesa CGNEI por R$ 2,9 bi A Enel Green Power Brasil Participações Ltda concluiu nesta sexta-feira, 31 de maio, a venda de 100% de três plantas renováveis em plena operação, totalizando 540 MW, para a CGN Energy International Holdings Co. Limited. O valor total da transação pago a Enel com a conclusão da operação é equivalente ao valor de mercado dos ativos e soma aproximadamente R$ 2,9 bilhões, equivalente a cerca de € 660 milhões à taxa de câmbio atual. Os três ativos que foram vendidos são os parques solares Nova Olinda (PI- 292 MW) e Lapa (BA – 158 MW), além do parque eólico Cristalândia (90 MW), também na Bahia. (Agência CanalEnergia – 31.05.2019) 3 Grupo inglês Faro Energy inaugura planta de energia solar em Pernambuco O grupo inglês Faro Energy, que realiza investimentos em projetos de energia solar distribuída na América Latina, inaugurou a sua mais nova planta no Brasil. Localizada no município de Afogados da Ingazeira, no sertão de Pernambuco, é a terceira unidade administrada pela empresa no Brasil. (Petronotícias – 31.05.2019) 4 Eólicas estudam o PLD Horário O setor eólico olha com cautela como lidar com o PLD horário, em meio as discussões sobre um novo adiamento da entrada do modelo mais granular de precificação para o mercado spot brasileiro, prevista para 2020. A consulta pública do ministério sobre a metodologia de cálculo, que se encerraria na última semana, foi prorrogada até o próximo dia 10. Agentes ouvidos avaliam que parques eólicos instalados na Bahia poderiam ser especialmente afetados. (Brasil Energia – 01.06.2019) 5 Aneel libera 29,4 MW eólicos para testes na Bahia A Aneel aprovou a operação em teste de 14 aerogeradores de 2,1 MW da central de geração eólica Zeus II, num total de 29,4 MW de capacidade instalada em Campo Formoso, na Bahia. A usina é de posse da Enel Green Power. (Agência CanalEnergia – 31.05.2019)
Gás e Termelétricas 1 Mudança regulatória para térmicas pode depender de novo método para ESS Ao notar o acionamento de térmicas com geração inferior à capacidade instalada, a Aneel questionou a ONS, em 2018, sobre as causas desse fenômeno. Segundo a ONS, o mesmo pode ser reflexo do aumento da oferta de energia por parte das usinas solares e eólicas, que são intermitentes. A partir daí propõe-se um novo tratamento regulatório para o despacho de termelétricas. Entre as propostas de mudança para o despacho do patamar estão a alteração no cálculo do Custo Variável Unitário (CVU) da usina para a carga reduzida e a criação de nova titulação ao despacho quando for feito por patamar, entre outras medidas. (Brasil Energia – 31.05.2019) 2 Multinacional francesa quer trazer solução para estoque de GNL ao Brasil Um sistema de refrigeração capaz de reduzir, ou mesmo eliminar, a evapotranspiração do gás natural em estoques de GNL. Isso é o que oferece um sistema desenvolvido pela multinacional francesa Air Liquide. A empresa já fechou mais de 20 contratos no mercado global, num total de € 100 milhões, e planeja vender a solução também no Brasil. Para isso, a Air Liquide negocia com produtores brasileiros de biometano. (Brasil Energia – 31.05.2019) 3 Eneva: Jaguatirica II será abastecida com gás do Amazonas O leilão de Roraima contratou 225,4 MW em potência do subproduto gás e renováveis e outros 38,1 MW em uma termelétrica a óleo diesel. O maior projeto é a termelétrica Jaguatirica II, da Eneva, que será abastecida com o gás de Azulão, extraído no Amazonas. A usina terá 126,3 MW de potência e foi contratada ao preço de referência de R$ 798,17/MWh, deságio de 26%. A companhia terá direito a uma receita fixa anual de R$ 429 mi durante os 15 anos da concessão. (Valor Econômico – 03.06.2019) 4 MPE Agronegócios assume térmica à biomassa em Campos dos Goytacazes A MPE Agronegócios fechou um acordo com a Usina Paraíso, uma térmica à biomassa, em Campos dos Goytacazes, para assumir suas operações. A usina será modernizada e haverá estímulos para os plantadores de cana. (Petronotícias – 31.05.2019) 5 Rio Grande do Sul avança com marco do biometano O estado do RS avança na proposta de ter um marco legal para o biogás. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura protocolou na quinta-feira (30/5), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, projeto que institui a Política Estadual do Biogás e Biometano. O resultado vem após dois anos de reuniões e discussões promovidas pela Frente Parlamentar da Matriz Produtiva dos Biodigestores, a fim de construir um projeto de lei amplo para o estado incentivar investimentos em biodigestores. (Brasil Energia – 31.05.2019) 6 Chinesa CNNC reafirma interesse em investir na área de energia nuclear no Brasil Perto da divulgação do modelo de conclusão da usina nuclear Angra 3, aguardada para as próximas semanas, uma comitiva da China National Nuclear Corporation (CNNC) esteve no Brasil na última sexta-feira, dia 31 de maio, para conversar com a Eletronuclear e a Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares (Abdan). Nas reuniões, de acordo com o presidente da Abdan, Celso Cunha, a CNNC reafirmou seu interesse em participar não apenas do término de Angra 3, mas das futuras usinas nucleares que serão construídas no País até 2050 e de todo o ciclo nuclear, partindo da mineração, enriquecimento do urânio e setor de farmacologia. (O Estado de São Paulo – 01.06.2019)
Economia Brasileira 1 Dívida bruta vai a R$ 5,48 trilhões e bate 78,8% do PIB, aponta BC A dívida bruta dos governos no Brasil avançou de R$ 5,431 trilhões em março para R$ 5,480 trilhões em abril, segundo dados do BC. Em relação ao PIB, a dívida subiu de 78,5% para 78,8%. Entre os fatores condicionantes, destaca-se o pagamento de juros, que contribuiu com um aumento de 0,5% da relação dívida/PIB no mês. Já o crescimento do PIB tirou 0,4% da dívida/PIB. Por sua vez, a dívida líquida do setor público não financeiro subiu de R$ 3,755 trilhões para R$ 3,770 bilhões entre março e abril. Já na proporção do PIB, saiu de 54,3% para 54,2%. (Valor Econômico – 31.05.2019) 2 Contas públicas têm superávit de R$ 6,637 bi em abril O setor público consolidado fechou abril com superávit primário de R$ 6,637 bilhões. Um ano antes, o superávit tinha sido de R$ 2,9 bilhões, conforme dados apresentados pelo BC nesta sexta-feira, 31. No ano, o governo registrou um superávit de R$ 19,974 bilhões, ante saldo positivo de R$ 7,291 bilhões em igual período do calendário anterior. Em 12 meses até abril, o que se tem é um déficit primário acumulado de R$ 95,575 bilhões ou 1,37% do PIB, após o 1,44% do PIB nos 12 meses até março. (Valor Econômico – 31.05.2019) 3 Desemprego atinge 13,2 milhões de brasileiros e taxa fica em 12,5% 4 IBGE: Emprego com carteira volta a crescer após 16 trimestres de queda Depois de 16 trimestres consecutivos de resultados negativos, o emprego no setor privado com carteira de trabalho assinada voltou a crescer no país pela pesquisa do IBGE. Conforme o levantamento, o emprego com carteira avançou 1,5% no trimestre fechado em abril, frente ao mesmo período de 2018. Isso equivale a 480 mil postos de trabalho formais gerados no período. Também na comparação ao trimestre móvel anterior, encerrado em janeiro, o emprego com carteira voltou a crescer. Foram gerados 270 mil vagas por esse tipo de comparação, o correspondente a um crescimento de 0,8% do estoque de empregos com carteira. (Valor Econômico – 31.05.2019) 5 Incerteza da Economia alcança maior nível desde setembro, mostra FGV O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br), da FGV, subiu 2,2 pontos em maio, para 119,5 pontos, o maior nível desde setembro de 2018 (121, 5 pontos). A alta do IIE-Br foi influenciada pelo componente de Mídia, que subiu 3,3 pontos entre abril e maio, contribuindo com 2,9 pontos para o resultado agregado. O componente de Expectativa registrou queda de 3,1 pontos no período, influenciando em 0,7 pontos negativos no resultado final do indicador. (Valor Econômico – 31.05.2019) 6 Apesar de Selic estável, conta dos juros sobe Apesar da estabilidade da taxa Selic em 6,5% ao ano, a conta de juros foi mais salgada para o setor público nos quatro primeiros meses deste ano. Segundo dados do BC divulgados na última sexta-feira, 31, a despesa com encargos financeiros da dívida pública foi de R$ 129,2 bilhões, o equivalente a 5,55% do PIB. Em igual período do ano passado, essa conta foi de R$ 118,9 bilhões (5,39% do PIB). Fatores como a alta da dívida pública e a desvalorização da taxa de câmbio pesaram nesse resultado. Só em abril, por causa desses efeitos, a despesa com juros subiu R$ 5 bilhões, totalizando 34,7 bilhões. (Valor Econômico – 03.06.2019) 7 Dólar ontem e hoje
Biblioteca Virtual do SEE 1 GUERREIRO, Amilcar. “O Cepel e a Modernização do Setor Elétrico”. Eletrobras Cepel. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2019. Para ler o texto na íntegra, clique aqui. 2 PIRES, Adriano: “Solução para um mundo em transformação”. Valor Econômico. São Paulo, 03 de junho de 2019. Para ler o texto na íntegra, clique aqui. Equipe
de Pesquisa UFRJ Para contato: ifes@race.nuca.ie.ufrj.br POLÍTICA
DE PRIVACIDADE E SIGILO |
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